Was ist die wertestrategie?

W - issenschaftlich, weil nobelpreisgekrönte Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Investmentanlage genutzt werden

E - ffizient, weil die verhältnismäßig niedrigen Kosten innerhalb der Anlage zur einer höheren effektiven Rendite führen 

R - enditeoptimiert, weil dieses System erprobt und bewährt ist und Sie endlich die Renditen erhalten, die der Kapitalmarkt jedem bietet

T - ransparent, weil alle Kosten und Informationen für Sie nachvollziehbar dargestellt sind

E - infach, weil Sie mit einfachen und wenigen Schritten Ihr Depot bei einer sicheren Bank auf Ihren Namen eröffnen und verwalten können, eine jederzeit einsehbare Abwicklung erhalten. Im Zweifel ist ein persönlicher Ansprechpartner gerne für Sie da.

Das unterscheidet die wertestrategie von anderen Anlageformen

Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung werden für die Praxis adaptiert. Das führt zu einer regelbasierenden Strategie mit extrem breiter Streuung.

Die aktuelle Struktur beinhaltet über 12.000 Aktien und verzinsliche Anlagen in weltweit investierten Fonds. Je nach Variante werden Aktien aus Schwellenländern und Aktien kleiner, substanzstarker und profitabler Unternehmen in unterschiedlicher Gewichtung beigemischt.

Die grundsätzlich passiv basierte Strategie wird täglich überprüft. Anpassungen werden nur dann vorgenommen, wenn der potentielle Benefit in einem sinnvollen Verhältnis zu den Transaktionskosten steht.

Die definierte Struktur der gewählten Variante wird konsequent gehalten. In regelmäßigen Zyklen wird die Verteilung auf die Zielstruktur der jeweiligen Variante geprüft und ausbalanciert.

Keine Prognosen, kein Timing, keine Meinungen 

Die Anlageentscheidungen werden im Rahmen der Struktur auf Basis objektiver Faktoren getroffen - die aktuelle Situation an den Märkten spielt keine Rolle.

Durch den Ausschluss psychologischer Einflüsse sind das Renditepotential und das variantenspezifische Risiko definiert und kalkulierbar. Schwankungen und zwischenzeitliche Kursverluste gehören unweigerlich zur Strategie. Damit die Strategie langfristig funktioniert ist es wichtig diese Phasen auszuhalten.

Welche Variante passt zu mir?

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